Saudi Aramco объявила условия своего IPO — «НефтеРынок»

Saudi Aramco объявила условия своего IPO — «НефтеРынок»

В качестве другого варианта принудительного размещения акций предлагался их обмен на активы, замороженные еще в 2018 году в ходе https://maximarkets.deals/ мероприятий по борьбе с коррупцией. Давление на богатых граждан Саудовской Аравии не прекратилось и после завершения IPO.

курс акций saudiInv bank

Ранее Saudi Aramco определилась с ценой акций, которые будут выставлены на биржу в рамках IPO. “Базовый размер предложения будет составлять 1,5% всех имеющихся акций компании”, — говорится в материалах Aramco. Это соответствует 3 млрд ценных бумаг компании. Базовый maximarkets диапазон цены размещения составит 30-32 риала (примерно 8,1-8,6 доллара) за акцию. В частности, как сообщает агентство Reuters, спрос институциональных инвесторов на участие в IPO составляет 17,1 млрд долларов, сообщили источники саудовского телеканала Al Arabiya.

Напомним, в январе 2016 г саудиты объявили о том, что готовы приватизировать Saudi Aramco по IPO (первичное публичное размещение акций). Предполагается, что Саудовская Аравия может получить от продажи доли участия 5% в Saudi Aramco 106 млрд долл США. Саудовская Аравия намерена продать около 49% акций Saudi Aramco в ближайшие 10 лет.

курс акций saudiInv bank

Незначительный объем IPO, лишь 1,5% общего объема акций (и 450 млн акций по опциону greenshoe), помогает поддерживать ажиотаж вокруг размещения, речь может идти о создании искусственного дефицита акций, предложенных для свободного обращения. Косвенным подтверждением этого может быть информация Financial Times о том, что государственные инвестфонды поощряли скупать акции Saudi Aramco, чтобы повысить стоимость акций.

Акции SaudiInvBank (SAUDI INVESTMENT BANK)

Решение ОПЕК+ о сокращении добычи на 503 тыс. баррелей сверх действующих квот принималось также в преддверии IPO, Саудовская Аравия лоббировала их ужесточение для поддержания котировок Brent в первые месяцы торгов акциями Aramco. В мусульманской Саудовской Аравии четверг – последний торговый день недели. Работа биржи Tadawul возобновится в воскресенье.

12:32 Мировые рынки. Акции General Electric взлетели на 5%. Чем вызван ажиотаж?

Bloomberg назвал IPO компании сделкой века. Ранее The Wall Street Journal со ссылкой на источники писала о том, что саудовская нефтяная компания оценила свои акции по верхней границе диапазона. Таким образом, Saudi Aramco, оцененная в $1,7 трлн, станет самой дорогой публичной компанией в мире.

  • И все же оно состоялось на контролируемой государством домашней площадке Tadawul, где эти бумаги торгуются за местную валюту.
  • В качестве другого варианта принудительного размещения акций предлагался их обмен на активы, замороженные еще в 2018 году в ходе мероприятий по борьбе с коррупцией.
  • Капитализация Saudi Aramco превосходит совокупную стоимость всех остальных бумаг, торгуемых на саудовской бирже, которая составляет порядка $500 млрд.
  • При условии завершения IPO до 12 декабря акции Saudi Aramco, по прогнозам MSCI, будут включены в состав индекса MSCI EM не позднее завершения торгов 17 декабря 2019 г.
  • Торги акциями нефтяной компании Saudi Aramco на саудовской бирже Tadawul начнутся 11 декабря 2019 года, говорится в сообщении биржи.
  • На данный момент IPO Saudi Aramco стоит признать очень удачным.

В апреле 2016 г в Саудовской Аравии заявили о том, подумывают или провести двойной листинг компании, либо создать особый фонда на рынке США, который сможет maximarkets работа инвестировать только в Saudi Aramco. Между тем, Saudi Aramco может стать самой дорогостоящей компанией на бирже, задвинув Exxon Mobil, Google и Apple.

На торги будет выставлено 3 млрд акций компании, или 1,5% от уставного капитала. Треть из них, или 0,5% всей компании будут отданы розничным инвесторам. 1% будет продан институциональным инвесторам. Часто откладываемое IPO Saudi Aramco наконец было завершено, хотя и в меньшем варианте чем первоначально планировал наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд.

Уже через две-три недели Саудовская Аравия полностью восстановила объемы добычи нефти до уровня 11,3 млн баррелей в сутки. В конечном итоге эта ситуация продемонстрировала способность Saudi Aramco справляться со столь серьезными проблемами. Помимо предварительной работы с будущими миноритарными акционерами ключевым условием для успешного IPO представлялся комфортный уровень цен на нефть. Ранее размещение акций Saudi Aramco откладывалось именно по причине недостаточно высоких нефтяных котировок.

Saudi Aramco объявила условия своего первичного размещения акций (IPO) на бирже. Согласно проспекту компании, подписка на IPO Saudi Aramco для институциональных инвесторов продлится с 17 ноября по 4 декабря, для индивидуальных — с 17 по 28 ноября. Возвращаясь к необходимости структурной перестройки экономки Саудовской Аравии, стоит упомянуть о более отдаленных планах приватизации государственной нефтяной компании. Утвержденная ранее экономическая программа носит название “Видение 2030”. Она предполагает поэтапное финансирование развития различных отраслей экономики за счет снижения доли государства в Saudi Aramco вплоть до 50% плюс одна акция.

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Как сообщалось, Saudi Aramco получила оценку в $1,7 трлн в рамках прошедшего на прошлой неделе IPO. Акции компании были размещены по цене 32 саудовских рияла, или $8,53 за бумагу, в результате чего, правительство страны, выступавшее продавцом, привлекло $25,6 млрд. 11 декабря.

Ценовой диапазон был $8,0-8,53 за акцию, и компания разместилась по верхней границе диапазона. Таким образом, объем размещения составил порядка $25,6 млрд, а оценка всей Saudi Aramco оказалась на уровне $1,7 трлн.

При условии завершения IPO до 12 декабря акции Saudi Aramco, по прогнозам MSCI, будут включены в состав индекса MSCI EM не позднее завершения торгов 17 декабря 2019 г. По его мнению, отток средств из российских акций в результате включения акций Saudi Aramco, скорее всего, не превысит $100 млн. Москва, 4 декабря – “Вести.Экономика”. Российский рынок акций может испытать отток капитала в данном объеме после включения акций Saudi Aramco в индекс развивающихся рынков MSCI EM. Государственные предприятия Китая ведут переговоры об инвестировании от 5 до 10 миллиардов долларов в запланированное IPO Saudi Aramco.

Поэтому Саудовская Аравия временно поступилась объемами собственного экспорта с целью поддержания цен на черное золото. Стоит http://wikiforex.ru/reviews/maximarkets/ отметить и другую важную особенность. Условия и срок дебютного размещения акций Saudi Aramco неоднократно менялись.